演示前给供应商一项律所每周执行的任务，请员工从头到尾操作。它能揭示功能表无法说明的事：软件是否适合贵所。对每家候选供应商使用同一任务，让比较基于实际演示。
选择需要改进的工作流程
示例：一家加州小律所希望减少立项、文件存储和开票之间的缺口。先定义完整立项记录及各系统所需信息，不要先给所有功能评分。ABA 2026 年 7 月选型文章强调易用性、文件检索、供应商支持及已展示的 AI 价值，可作为评估起点。
比较三个演示场景
给各供应商获批虚构记录，请其展示完整顺序而非仅准备好的屏幕。包括常规任务及例外，由实际用户观察，记录何处需额外配置或独立产品。
| 场景 | 待记录证据 |
|---|---|
| 建立事项 | 必填字段、获批流程、唯一编号及关联文件位置。 |
| 更正错误 | 谁可以修改记录、保留哪些历史，以及下游数据是否更新。 |
| 检索或导出 | 律所能否找到并以可用格式导出完整记录。 |
确定哪些缺口可以接受
区分已展示可用功能、供应商承诺、配置提案及产品路线图。律所可接受有限且有主人的手工步骤，但不能把未验证连接算成交付能力。数据处理、访问和合同问题由技术与专业审核人各司其职。
比较持续投入
成本比较应包括配置、迁移、培训和持续支持，询问急需帮助时如何处理、上线后谁维护。若常规任务需付费配置，低订阅费也会变昂贵。
也请供应商演示导出。检查律所能否取得可用文件及事项关系、附件如何交付，以及过渡需要哪些协助。让适当审核人员检查拟议合同与数据安排。购买决定前记录未答问题，并明确哪些必须在承诺前解决。
记录选择理由
将需求、演示、未答问题及接受的取舍一起保存，明确购置批准人和实施负责人。如产品表现相近，说明偏好理由及接受的取舍。记录应让后任经理理解预期、待配置内容及待验证承诺。