律所数据迁移：核查事项关系

转移前：明确记录关系

操作示例：宾州律所从旧跟踪表迁入新系统，一客户有多个事项，各有不同联系人和文件夹。决定字段迁移前，负责人需先绘制这些关系。

• 确认稳定的客户与事项编号，包括任何重复项。
• 说明每个目标字段由哪个源字段提供。
• 在映射中保留状态、日期和指定角色的含义。
• 请律所授权负责人确认访问及保留安排。

试行期间：纳入棘手记录

只有一份整洁的演示文件还不够。应选择获准使用的测试记录，涵盖已结和在办事项、长姓名、缺失字段、多个联系人，以及带有关联修订或版本的文件。按事务所指示，在测试环境中使用适当保护的数据或虚构数据。

• 按类别比较记录数量，而非只看总数。
• 打开抽样文件，确认其客户和事项关联。
• 检查日期格式、文本编码及变更的状态值。
• 为拒收项目记录更正负责人，而不是悄悄删除。

验收前：核对含义与访问权限

请使用记录的律师和员工检查代表性样本：能否找到正确事项、区分当前文件，并只看到获批角色允许的信息？迁移供应商的成功报告是验收依据之一，并非整个决定。

核对记录、未决异常及授权验收一起保存。失败后修改映射，应对修订输出重做相关检查，不能用已更正样本替代未经测试的最终转移。

转移后：保留交接记录

GAO 对 IRS 现代化的跟进区分信息迁移与旧系统停用。律所也应分开决定，确认核对期间谁可访问源系统、历史记录如何处理及何时获准停用。

按获批流程要求保留恢复计划和原来源引用，明确后续更正负责人。迁移团队离开后，律所仍应能解释新记录来源及如何调查差异。